是否会导致汽车供应链模式发生转变？
编译 | 杨玉科
编辑 | Jane
出品 | 帮宁工作室（gbngzs）
在连接越南河内和港口城市海防的高速公路旁，矗立着一个大型工厂。上个月初，这里的一名工人被确诊为新冠病毒阳性。彼时的东南亚，德尔塔变异病毒正在迅速蔓延。2021年8月4日，当地政府官员责令暂停这家汽车零部件制造商的生产。
身在大洋彼岸的熊仓和生（Kazunari Kumakura）正密切关注着事态发展。熊仓和生是丰田汽车首席采购官，他对这次疫情甚至比当地人还要紧张。
高速路旁的这家工厂由丰田汽车的一个关键供应商运营，是越南最大线束组装厂之一。线束是连接汽车内部线缆必不可少的部件，因这个确诊病例而中断生产，丰田汽车线束库存越来越少。
自7月以来，这家日本汽车制造商每天都在监督核查东南亚区域供应商，以评估情况的糟糕程度。东南亚地区已经成为新冠疫情重灾区。
尽管如此，由于无法获得一些零部件，包括来自越南的线束和来自马来西亚的芯片，丰田汽车最终还是没能撑住。全球第一大汽车制造商丰田汽车无奈宣布，9月汽车产量将比之前的生产计划减少40%，这一消息震惊了整个汽车行业。
8月19日下午晚些时候，熊仓和生对记者说：“最重要的是，东南亚的生产运营能否继续。”虽然他心里也清楚，封锁、不断增长的新冠病例，以及政府施加的生产限制清楚地表明，汽车供应商，尤其是马来西亚和越南的汽车供应商，将无法继续运营。
“我们的零部件不可避免地受到影响，而且发生得如此之快。”熊仓和生说。
丰田汽车面临的挑战是，尽快寻求替代零部件，及时恢复损失产量，以满足全球汽车需求下不断减少的库存消耗。这场混乱不仅摧毁了全球维护得最好的供应链体系，更重要的是，它引发了更深层次的思考：汽车行业现行这种优先考虑效率、维持最低库存的战略，能否在后疫情时代继续存在？
疫情之下，全球汽车制造商的营收都在下降，因为汽车短缺严重影响了产量。印度最大汽车制造商马鲁蒂铃木印度公司表示，其本月销量可能会下降到正常水平的40%左右。
塔塔汽车9月1日指责道，最近东亚的封锁措施导致其供应形势恶化。蔚来汽车则一直在与马来西亚合作伙伴交涉。在日本，铃木汽车9月汽车产量将削减20%。而在欧洲，雷诺集团计划年底前，将西班牙组装工厂暂停61天。
瑞士洛桑国际管理发展学院（Institute for management Development）管理学教授霍华德·余（Howard Yu）表示，多年以来，汽车行业已经习惯比大型科技公司利润率低得多的局面，虽然他们数十年来一直在努力压低成本。
他说，汽车制造商努力精简，减少冗余，并且寻求垂直领域内开拓，以提高效率。但要想有弹性，就需要一点冗余。德尔塔变异病毒暴发显露，这样的系统很容易受到外部冲击。
过去10年来，日本汽车制造商在东南亚大举投资，他们挖掘这个地区的廉价劳动力，并在复杂的政治贸易环境下补充其中国业务。本田汽车和日产汽车——这两家汽车制造商约占泰国汽车产能的一半，许多零部件都从邻国采购。彭博社汇编数据显示，仅丰田汽车在马来西亚和越南的供应商就涵盖400多家工厂。
毋庸置疑，这种集中式生产模式非常有效，但前提是，没有外部冲击。今年年中，东南亚开始应对世界上最致命的新冠疫情的再次袭击，各国政府宣布封锁措施和限制商业活动，甚至有时在发现少量确诊病例后，就会暂停整个工厂的运营。
越南是日本最大线束来源地，许多日本零部件制造商在越南开设有工厂。8月初关闭的海阳工厂，隶属于日本住友电气工业株式会社(Sumitomo)，该公司拒绝就个别工厂的运营进行置评。
该地区另一家主要线束制造商——也是丰田汽车供应商的古河电气工业株式会社（Furukawa）发言人表示，由于新冠疫情的限制，该公司被迫限制运营。
马来西亚情况也类似。
近年来，马来西亚已成为终端芯片封装主要中心——半导体制造过程中最简单、利润最低的组装过程。不断上升的确诊病例迫使主要汽车供应商意法半导体公司（STMicroelectronics NV）和英飞凌技术公司关闭工厂，此举更加剧了芯片短缺问题。
数月来，芯片短缺一直困扰着汽车制造商。彭博社的供应链分析数据显示，丰田汽车的芯片恰好来源于这两家公司。
目前来看，上述国家的汽车供应链显示出复苏迹象。据当地官方电视台报道，住友电气旗下海阳线束厂的多数员工，于8月第二周恢复工作。截至上周，马来西亚芯片制造商基本恢复正常运营。丰田汽车曾预计，将在10月开始逐渐补偿损失产量。
但有一个问题不会那么快就能得到解决——供应链中断是否会导致丰田汽车和其他制造商的供应模式发生长期转变？
彭博资讯分析师吉田达夫（Tatsuo Yoshida）认为，如果东南亚暴发的德尔塔疫情相对短暂，那么，切换供应链模式就没有多大意义。对汽车行业来说，单一采购和多样化供应需要大量时间和金钱投入，因此，更大的规模经济更切实可行。
他接着补充道，生产中心集中于东南亚区域有其原因——在那里，劳动密集型工序成本很低。
