一、汽车线束行业产业链
汽车线束是汽车电路的网络主体，是由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件，主要由导线、端子、接插件及护套等组成。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。
汽车线束产品属于汽车零部件，处于整个汽车产业链的中游，其上游产业为铜材、橡胶、塑料、电线线材等，下游则主要为汽车整车制造商及部分零部件配套供应商。
汽车线束行业产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国汽车与新能源汽车产销量
改革开放后，中国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了中国支柱性产业。据统计，2020年我国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
近年来，我国新能源汽车市场不断迎来政策利好。在2020年11月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，提及发展战略性新兴产业板块，其中新能源汽车是受到关注的重点产业之一。据统计，2020年我国新能源汽车产量36.6万辆，同比增长9.99%，销量达136.7万辆，同比增长13.35%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车线束胶带行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、中国汽车线束行业市场规模
随着汽车销量的持续上升，汽车线束的需求也出现了大幅的上涨，汽车线束的市场容量迅速增大。在传统汽车电子领域中，单车线束产品平均总值约为2000元，某些高端车型则更高。2020年中国汽车产量为2522.5万辆，以单车线束2000元的价格估计，中国汽车电子的线束产品的市场规模为504.5亿元。
资料来源：华经产业研究院整理
四、中国汽车线束行业竞争格局分析
汽车线束行业发展高度依赖汽车行业，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系，尤其以德系、美系、日系为代表的国际汽车企业对零部件供应商实施严格的考核评价，其长期以来对零部件的高标准要求使得汽车线束供应商与汽车企业的结合也相对稳定。目前，全球汽车线束市场主要由日本的矢崎、住友电气、藤仓，韩国的欲罗、京信以及欧美的莱尼、安波福、科仑伯格舒伯特公司、德克斯米尔、李尔等线束厂商主导。
资料来源：公开资料整理
从国外汽车线束参与企业来看，德国莱尼、安波福以及日本住友电气等均为大型的汽车零部件公司，发展历史悠久，其不仅拥有汽车线束一种产品，业务涵盖汽车、电子、通信、能源与基础设施等，产品种类更为多样化。
国内市场方面，汽车线束厂商虽然较多，但大多规模较小，只有上海金亭、柳州双飞及昆山沪光等几家线束厂商凭借严格的产品质量能够进入合资汽车供应商体系。
资料来源：华经产业研究院整理
永鼎股份旗下的上海金亭主要服务上海大众及康明斯和沃尔沃，武汉金亭主要服务通用，苏州金亭在服务上汽通用的同时承担新能源汽车产品和其他新业务，以满足客户新项目的生产需求。据统计，截至2019年永鼎股份汽车线束收入为12.69亿元，占比总营收比例为37.66%。截至2020年前三季度永鼎股份营业收入为22.4亿元，同比下降14.38%。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
从永鼎股份汽车线束产销量来看，2015-2019年永鼎股份汽车线束产销量不断增长，截至2019年永鼎股份汽车线束产量1679.05万根，销量为1828.87万根。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
沪光股份是一家致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。目前，已与大众汽车集团、戴姆勒奔驰、通用汽车、奥迪汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎等世界知名整车厂商建立了稳定的合作关系。据统计，截至2020年前三季度，沪光股份营业收入为9.82亿元，同比下降15.89%。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
从永鼎股份汽车线束业务收入来看，据统计，2019年沪光股份汽车线束业务收入为15.57亿元，同比增长8.73%；截至2020年上半年你沪光股份汽车线束业务收入为5.36亿元。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
从沪光股份汽车线束产销量来看，据统计，截至2019年沪光股份汽车线束产量为950.75万件（套），同比增长4.6%，销量为951.87万件（套），同比增长3.7%。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、轻量化是未来汽车线束发展主基调
汽车线束作为整车重要零部件，占整车总重量的2%，且随着汽车电子设备的增加而继续扩大，线束轻量化对单车能耗的降低越来越重要。汽车线束中铜导线重量占比达到75%，是主要的轻量化方向。
资料来源：公开资料整理
汽车线束轻量化主要包括材料轻量化、结构轻量化和布局优化。1）材料优化，铝导线导电特性与铜接近，重量更轻，越来越多地被应用到电源线和信号线中；2）结构优化，信号线使用特细的铜导线，在保障电流导通的同时还可降低50%的线束重量；3）布局优化，汽车零部件顶级供应商博世和一流整车厂宝马提出了域控制架构和电源分配架构的展望，新能源车领先车厂特斯拉在Model3上实现了域控制架构和电源分配架构的量产配套。
资料来源：公开资料整理
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