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汽车连接器:电动化及智能化驱动成长

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放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-11  来源:国金证券   浏览次数:9
核心提示:连接器是电子系统设备电流或信号传输与交换的电子部件,类似于我们身体中的关节一样,将各个功能部件之间连接起来,保持各系统
   连接器是电子系统设备电流或信号传输与交换的电子部件,类似于我们身体中的关节一样,将各个功能部件之间连接起来,保持各系统不发生信号失真或能量损失。因此,虽然连接器单位价格不高,但作用关键。

      汽车行业自2018年后走下坡路,受益汽车电动化及智能化趋势,作为汽车配件之一的连接器,未来市场规模预期反而在提升。汽车连接器有较高的“工艺+技术”壁垒,行业集中度较高,国内厂商凭借长期的研发投入形成了较强的工艺控制与成本控制能力,借力国产车厂,未来有望受益国内电动车趋势浪潮。

汽车连接器未来需求提速

汽车是连接器第一大应用领域,占全球连接器市场比重达22%。据统计,2019年全球汽车连接器市场规模大约为人民币988亿元,2014-2019年CAGR为4%。中国汽车连接器市场规模大约195亿元,2014-2019年CAGR为8%,高于全球增速,主要是汽车销量在2018年之前都处于稳步增长阶段。根据Bishop & Associates预测数据,预计到2025年全球汽车连接器市场规模将达到194.52亿美元,其中中国汽车连接器规模将接近45亿美金(折合人民币市场近300亿元),CAGR约为11%。


       通过上述数据可以看到,汽车行业整体增速虽然不行了,但汽车连接器未来的增速预期却在提升,增速提升的原因主要是汽车电动化和智能化普及。

       汽车的连接器按工作电压划分,主要分为低压连接器和高压连接器,外加高速连接器三类。低压连接器通常用于传统燃油车的BMS、空调系统、车灯等领域,高压连接器则用于高压连接器普遍应用于新能源汽车,主要应用在新能源汽车的电池、高压配电盒、空调、直/交流充电接口等。高速连接器主要用于需要高频高速处理的功能,如摄像头、传感器、广播天线、GPS、蓝牙、WiFi、无钥匙进入、信息娱乐系统、导航与驾驶辅助系统等。

       电动车增加的那部分需求主要在高压连接器,因为核心部件三电系统都需要高压连接器的支持,比如驱动电机,需要提供大功率的驱动能量,需要相应的高压和大电流,远超过传统燃油车14V的电压。

       同时,电动车带来的智能化提升也驱动高速连接器需求增加,以自动驾驶辅助系统为例,自动驾驶级别为L1和L2需要安装的摄像头为3-5颗,L4-L5基本上在10-20颗,摄像头数量变多对应的高频高清传输连接器数量会相应增加。

      随着新能源汽车渗透率的提高,以及汽车电子化、智能化程度的不断提升,连接器作为汽车制造中的必需品,市场需求亦呈现上升趋势,这是大的趋势。



行业集中度高

汽车连接器不像通讯连接器,它属于中高端产品,具有较高的“技术+工艺”壁垒,不是随便一家厂商想扩产就能扩出来。首先,高速连接器的壁垒在于射频设计和自动化生产,而高压连接器的壁垒在于如何适应其高电压、大电流的工作环境并保证汽车电子系统的安全性。二者本身的工艺要求高、技术含量高、品质要求高,这需要生产厂家必须具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力。


       其次,连接器的专利壁垒非常多,后进者绕开专利也需要长时间的技术积累和投入,门槛较高,就算最后研发成功,下游厂商认证周期也很长。以瑞可达和特斯拉的合作情况为例,公司2015年与特斯拉开始接洽,到2019年才得以合作多款产品并逐步量产。

       最后,站在生产工艺流程的角度,连接器工序主要包括:精密注塑、精密冲压、压铸、机械加工、表面处理、组装和测试等,涉及到材料技术、结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技术、模具开发技术、注塑工艺技术、冲压工艺技术等,其中开发环节就是一大壁垒,不仅制造工序复杂,单件生产的周期也较长,成本较高。

       从行业竞争格局看,高精专的细分行业一般都是国外企业龙头占据市场,连接器也是,目前汽车连接器集中度高,2019年的数据显示,全球汽车连接器以美国和日本企业为主,行业三大巨头分别为泰科、矢崎和安波福,CR3高达67%。

        虽然国内连接器生产厂商起步较晚,前期技术储备不足,但随着中国制造业的发展,以国内新能源造车新势力崛起为契机,国内汽车连接器厂商如中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器、电连技术等正快速崛起。比如在高压连接器领域,高压连接器的核心技术体现在载流能力、温升、防护、插拔寿命等指标上,对比前排的泰科、罗森博格等高压连接器企业,这些公司在额定电流、电压和工作温度等各方面性能指标已经趋同。

       整体来看,汽车连接器行业未来的增长较为确定,行业壁垒又高,国内厂商凭借长期的研发投入形成了较强的工艺控制与成本控制能力,借力国产车厂,未来有望受益国内电动车行业高速增长。





数据来源:国金证券




关于ICH Shenzhen2022
“2022第12届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会”简称:“ICH Shenzhen 2022”将于2022年08月23日-25日在深圳国际会展中心举办,这将是一个“一站式”产业生态链行业盛会,以“智慧工业、连接未来”为主题,全面展示中国乃至全球的线缆线束加工和连接技术在3C电子、汽车制造、电器制造、医疗器械、新能源、航空航天、铁路及轨道交通、通讯、半导体、照明、机器人、工业自动化、充电桩、电力电工等主要行业应用解决方案和未来技术发展新方向,生动诠释连接器、线缆线束加工制造新技术与应用的联动与融合。
 ICH Shenzhen已逐渐成为线束加工及连接器行业的风向标,每年参加的老展商占比都超过80%以上,预计2022年将有超过600家企业,近千余品牌集中亮相。ICH Shenzhen 2022将迎来第12届,也见证了中国连接器、线缆线束制造加工技术的崛起,助推中国与全球产业链的交流、交融、交易。成为了行业“品牌展示 - 经贸洽谈 - 技术交流”三位一体的重要商贸平台。

展商产品范围:
各类电子/汽车/新能源/工业/医疗器械等行业应用的连接器、接插件、线缆线束、绝缘材料/配线器材等
线缆线束加工设备、连接器制造技术/设备等。

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