文章来源：薛建凌蔡振军 江苏中天科技股份有限公司

    摘要：随着互联网技术的迅速发展，线束也随着互联网技术、多媒体技术及各种智能系统发展，更多地承担模拟及数字信号传输、系统模块控制的重要功能，在专用设备整体功能构造中扮演着“血管”与“神经”

的功能角色。目前我国线束产商众多，产业规模占全球比例近1/3。但似乎仍走不出大而不强的局面，如何提升我国线束线缆行业竞争力，是本文探讨的重点。

各类电气设备和设备之间、设备内部各功能模块之间一般要通过连接器来实现电力信号或数据信号的连接和分离。在连接器和设备之间、连接器和连接器之间往往要通过线缆进行连接，线束(wire harness，亦成为线缆组件，线缆线束)是指将连接器与线缆采用一定的端接方式和防护方法直接作为一体的可拆卸式的连接装置。其作用是直接实现设备和设备之间、设备内部各功能模块之间的电流、数据信号的连接与分离。

目前线束产品主要应用领域包括：汽车、工业自动化设备、医疗金融等商用设备、轨道交通、通信设备、消费电子、家用电器及军工等，根据2016年的行业统计，汽车用线束仍然是最大的使用领域，占比达25.6％； 其次是消费电子用线束， 占比17.3％；通信设备用线束占比15.2％ ；医疗金融等商用设备用线束占比5.3％ 。

线束行业发展已有近百年的历史，产品最早应用在军用产品和工业设备领域，经过技术不断进步和市场的不断拓展， 目前行业应用已延伸到国民经济的各个领域，如汽车、消费电子、工业自动化设备、医疗金融等商用设备等，市场处于较为成熟的阶段。目前全球市场分为三大阵营，欧美与目韩厂商处于第一梯队，是全球市场的领导者，欧美与日韩企业掌握着线束行业标准的制定权，技术实力雄厚，规模庞大，占据着各细分应用行业较大的市场份额，如在航空航天、军工、汽车、工业自动化等领域具有较强的优势；其次是处于第二阵营的是台湾地区厂商，台湾企业拥有先进的管理经验，技术层次较高，品牌经营能力较强；再次是以中国大陆厂商为代表的第三梯队，大陆地区厂商尽管起步较晚，但依然拥有其他国家所不可比拟的优势，一是背靠大陆地区市场，中国线束行业随着汽车、消费电子、工业自动化等市场快速发展而迅速成为全球最大的线束市场；二是人力成本优势，拥有着充沛的劳动人口，人均工资较发达国家相比优势明显；三是配套产业完善，国内拥有行业发展所需的各种资源，不论是原材料、中间品还是生产所需的各种制造设备、技术支持。正是因为以上因素， 目前全球主要的线束厂商都在中国大陆地区设立工厂，进行就近配套和本地化服务。未来随着中国线束厂商在技术研发能力，管理能力等多方面的提升，可以预见在全球市场的话语权会进一步加大，从而逐步提升竞争力。根据统计数据，2016年全球线束市场规模约1，208亿美元， 同比增长4.2％。根据预测，2021年全球线束市场规模达到1,433亿美元，年均复合增长率3．32％。2016年中国线束市场规模达2653亿元， 占全球33,80％，是全球最大的线束生产基地，见图l。

 

分析我国线束行业的发展可追溯到20世纪40年代，早期主要应用于军工和航天领域。行业的发展壮大得益于世界线束线缆生产制造中心的转移，改革开放以来，得益于国内的劳动力成本和资源优势，中国迅速成为全球新的线束生产基地，欧美日等国线束厂商纷纷在华设厂，促进了国内线束行业快速发展。从市场整体需求来看，中国的市场对线束的需求规模和需求品类也在逐年增加，一方面源于下游工业自动化、汽车行业等高端装备制造行业的不断增长，另一方面，中国日益成为世界制造业基地，线束作为消费电子，汽车、轨道交通及军工机械设备等众多行业的上游配套产品，市场需求稳步增长。中国线束产品市场需求的规模和品种也在逐年增加，通信设备、消费电子、汽车、工业自动化及医疗等行业技术不断升级、规模快速增长，从而不断推动线束市场的发展。据统计，2016年中国线束市场规模达2653亿元， 同比2015年增长7．73％， 中国线束市场在2012-2016年五年间复合增长率达6．52％，超过全球市场3．90％ 的增长水平。根据预测， 2021年中国线束市场规模将达3878亿元， 占据全球市场份额的39.81％，5年复合增长率将达6.24％，见图2。

 

我国线束行业依然处于发展阶段，仅有少数线束品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平，大部分线束品种急需开发、提高水平和档次。目前，我国国内的线束厂家有数千家之多，属于完全竞争类市场，国内尚无垄断型企业，并且我国线束厂家的制造水平和规模差异较大，缺乏国际性知名品牌，在全球市场上竞争力较弱，技术开发认识

上与国外存在较大差距。

我国己形成了细化的线束产业链，可以提供完善的产业配套服务，生产附加值较低的通用型产品仅需少量投入，使得行业门槛大大降低。同时，中低端产品市场投入少、短平快的特点驱使中小企业更愿意以仿制跟随的方式进行产品开发。研发投入较少及核心技术缺失使得多数企业市场竞争力较弱，导致中低端市场热销产品的产能过剩和企业间的同质化竞争，阻碍行业的创新步伐和健康发展。随着新进入者的不断增加，低端市场竞争更为激烈，导致低端线束市场利润水平的下降。

线束行业具有劳动密集型特点，产品生产过程中许多工序依靠人工操作，生产自动化程度较低，并且近年来国内产品线升级缓慢，多数线束产品集中在中低端，在产品附加值不能有效提升的情况下，逐年上升的人均工资对企业的利润形成了较大的冲击，使得大量小企业经营陷入困境，要解决这一矛盾，就必须加大研发投入，提升产品技术含量，增加产品价值，或者引入自动化设备，实现“机器换人”，降低生产成本，提高生产效率，才能增强公司产品的市场竞争力。

我国线束行业经过几十年的发展，在定制化线束市场已经形成一批具备自主创新能力的企业，在技术、产品等方面与国际领先企业逐步缩小差距，通过不断加大自主创新和可持续发展能力的投入，实现从跟随模仿国外领先产品到自主创新的转变。随着线束行业技术发展呈现高端化、集成化、高密度轻型化、环保化和智能化的趋势，定制化线束市场对产品的性能、装配技术、原材料等都提出了新的要求，技术研发将成为我国线束市场发展的主要驱动力，推动我国线束企业从注重单项技术研发向集成创新转变。

我国线束生产企业的品牌竞争力整体一般，虽然少数骨干企业通过多年的技术积累和品牌积淀，在行业内已经形成了一定知名度，但与国际领先厂商仍存在一定差距。随着国内线束市场竞争的加剧， 以及产业升级的需要，国内最先成长起来的一批具备自主创新能力的骨干线束企业已经开始注重企业品牌的打造，并积极进行国际化布局。借助企业多年积累的产品设计研发、生产工艺技术和质量管理体系，不断提升产品的市场影响力和品牌认知度，逐渐缩小与国外领先品牌的差距。良好的品牌是企业生产服务能力和技术研发实力的体现，是下游客户选择供应商的必要前提，品牌影响力将成为企业未来竞争制胜的关键。

3、充分利用投融资并购手段促进行业整合

从国际领先品牌的发展趋势来看，定制化线束生产企业随着规模的发展，其产品种类和应用领域将不断扩充，一方面是基于客户联合研发的需要，此外，企业在生产工艺和技术研发的不断投入，必然要求更高的回报，只有不断扩充产品种类和应用领域，才能更充分地利用企业的研发、生产优势，获取更多的收入。随着大型品牌企业的不断做大

做强，小企业的生存空间将越来越小，行业整合的趋势将不可避免。

目前，我国制造业的规模己跃居世界第一，拥有世界上最为完整的工业体系，成为全球价值链的重要参与者。然而，总体来看，中国制造大而不强的特征明显， 自主创新能力相对较弱，资源消耗大，低端产能过剩，高端供给明显不足，产业整体仍处于全球制造业链条的中低端。在当前国内发展动能转换和国际竞争加剧的形势下，发展智能制造，是实现工业强国战略目标的重要途径。随着我国制造业的逐步升级，智能制造战略规划的逐步实施，未来汽车、工业自动化设备、医疗设备等高端装备制造的行业规模将进一步扩大，从而也将带动上游线束行业的增长。