①联通启动7.3万套光传输设备招标，这家公司拥有第一大客户西部数据，并间接向华为提供精密连接器产品；②停产+旺季刺激供需矛盾加剧，这一周期品涨价潮来袭，这家龙头公司拥有大量产能。